Como ustedes saben, el presidente Tabaré Vázquez se reunió en México con su par, Enrique Peña Nieto, y anunciaron algunos cambios en el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre ambos países.
Emiliano Cotelo (EC): En ese contexto, nos pareció oportuno dedicar nuestro espacio de análisis económico a examinar los principales aspectos de nuestra relación comercial con México: ¿Cómo es el TLC vigente entre los dos países? ¿Qué productos exportamos a México y qué importamos? ¿Cuáles serían las principales modificaciones que se aplicarían en el tratado?… De estos temas, vamos a conversar con el economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Deloitte.
Romina Andrioli (RA): Pablo, para comenzar te propongo que repasemos brevemente los puntos claves del TLC vigente entre Uruguay y México. ¿Te parece bien?
Pablo Rosselli (PR): El TLC entre Uruguay y México se firmó en 2004 bajo la administración del presidente Jorge Batlle, por lo que ya tiene más de diez años de vigencia. Además, es el único tratado de libre comercio que tiene nuestro país por fuera del Mercosur.
Más allá del nombre que tiene el acuerdo, “de Libre Comercio”, la realidad es que el acuerdo estableció una reducción de aranceles con restricciones… Para un conjunto importante de productos, se estableció la eliminación de los aranceles en el comercio entre los dos países… Pero los dos países establecieron excepciones a esa norma.
Por ejemplo, para la carne bovina uruguaya México estableció un programa de desgravación progresivo del arancel aduanero hasta 7%, que es el arancel vigente hoy en día… Por otra parte, México estableció cupos para las exportaciones uruguayas de productos lácteos. Para otros productos, se establecieron reducciones de aranceles sin llegar a un arancel de 0%… Esa desgravación parcial alcanzó por ejemplo a la carne ovina, a varios productos de mar, a algunas prendas de vestir.
RA – ¿Qué restricciones mantuvo Uruguay?
PR – Uruguay también mantiene un conjunto amplio de excepciones para los cuales se siguen aplicando aranceles a las importaciones… a vía de ejemplo, entre las excepciones están vestimenta, autopartes, automóviles, azúcar, petróleo…
En ese marco, la visita del Presidente Vázquez procuraba levantar alguna de las restricciones del tratado vigente.
RA – ¿Cuáles fueron los principales cambios anunciados por los mandatarios, Pablo?
PR – Tenemos por ahora algunos anuncios generales… faltan muchos detalles importantes… De todos modos, podemos hacer unos primeros comentarios.
De acuerdo a lo que se dio a conocer hasta el momento el principal avance para Uruguay se dio en materia de carne bovina y de leche en polvo. Para el caso de la carne bovina se eliminó el arancel vigente de 7%. En tanto, para los lácteos se acordó el ingreso al mercado mexicano de la leche en polvo uruguaya sin aranceles, siempre que el producto exportado sea para la comercialización directa en los supermercados… En cambio, no se habrían levantado las restricciones para la exportación de leche en polvo como insumo para la preparación de alimentos.
RA – Ahora, como decías Pablo, el TLC tiene vigencia desde hace más de diez años… ¿Cómo se ha comportado el comercio bilateral entre ambos países? ¿Cómo es la balanza comercial entre México y Uruguay?
PR – La balanza comercial entre Uruguay y México es levemente deficitaria para nuestro país, sobre todo a partir de los últimos años… Si tomamos un período largo (por ejemplo 10 o 15 años) el saldo promedio de los intercambios comerciales se aproxima a cero pero en los últimos siete años ha sido deficitario (aunque en una magnitud relativamente acotada)… En concreto, en 2016 Uruguay le exportó a México algo más de US$ 160 millones… Y el monto de importaciones uruguayas desde México fue de algo más de US$ 200 millones.
De todos modos, Romina, la lectura de las balanzas comerciales entre países es poco relevante… Lo que importa es que el país en su conjunto no mantenga desequilibrios comerciales abultados… pero lógicamente siempre puede haber países con los cuales el comercio es deficitario si con otros países el comercio es superavitario.
Lo que sí me parece importante subrayar de esas cifras que comentaba recién (exportaciones por US$ 160 millones e importaciones por US$ 200 millones) es que México no es un destino de exportación importante para nuestro país ni tampoco es un proveedor importante de Uruguay, a pesar de contar con un TLC. De hecho, las ventas a México representaron solamente el 2% de las exportaciones totales de bienes… Las importaciones desde México representan un de 2,5% del total… En síntesis, México es un socio comercial poco importante para Uruguay, aunque puede ser un mercado relevante para algunos rubros… por ejemplo, para los cueros y los quesos.
RA – Justamente, Pablo, ¿qué productos le vendemos a México y qué cosas le compramos?
PR – Las exportaciones de Uruguay a México prácticamente replican el patrón global de nuestras ventas al exterior, que tienen mucho peso en la base agropecuaria (materias primas y manufacturas basadas en bienes primarios)… Si vamos a las cifras, hay cuatro rubros que representaron el 90% del total exportado en 2016. El producto más importante son los cueros, con exportaciones por casi US$ 60 millones… Se trata de un rubro que creció mucho en los últimos diez años y que pasó de representar menos del 10% del total exportado a México a 35% actualmente. Otros productos que tienen un peso importante son el arroz y los lácteos (sobre todo los quesos), que en 2016 totalizaron alrededor de US$ 30 millones cada uno. Sin embargo, hay que marcar que en el caso de los lácteos sucede algo particular. A diferencia de los demás productos de mayor peso, su participación ha disminuido en la última década a pesar de la firma del TLC. Finalmente, otro rubro con una incidencia significativa en el total exportado son las ventas de madera, que en 2016 superaron los US$ 30 millones y representaron el 16% del total exportado, mientras que hace más de diez años las ventas de este producto eran prácticamente inexistentes…
Por otro lado, las importaciones de Uruguay son básicamente productos manufactureros. En particular, lo que más importamos desde México el año pasado fueron vehículos y tractores por un monto de casi US$ 60 millones y máquinas por otros US$ 60 millones. El resto de las importaciones está repartido básicamente en abonos, aceites para productos de cosmética, plásticos y productos farmacéuticos.
RA – Por las cifras que estás comentando, el comercio con México es bastante pequeño… pero se trata de una economía grande, ¿verdad? ¿Qué tamaño tiene el PBI de México? ¿Cuánto comercia con el resto del mundo?
PR – Sin dudas que México es una economía muy relevante en el continente. México es la segunda economía más grande de América Latina y el Caribe (solamente por detrás de Brasil) y en 2016 su PBI se ubicó en torno a US$ 1 billón… es decir, un millón de millones de dólares.
En Uruguay, en tanto, el PBI de este año estará en torno de US$ 60.000 millones… Por lo cual, una primera conclusión es que la economía mexicana tiene un tamaño casi veinte veces mayor al de la economía uruguaya.
Otro indicador relevante es el tamaño de la población… En ese caso la diferencia es todavía más grande, porque México tiene 120 millones de habitantes, mientras que la población de Uruguay apenas supera los 3 millones… Eso implica que la población de México es más de 30 veces mayor a la de Uruguay… y el PIB pc es bastante menor en México.
Si comparamos el comercio exterior, en el caso de México, en 2016 las exportaciones de bienes superaron los US$ 370.000 millones, mientras que las importaciones se situaron en casi US$ 390.000 millones… En el caso de Uruguay, las exportaciones sumaron US$ 8.400 millones y las importaciones de bienes totalizaron US$ 8.100 millones el año pasado.
Entonces, el mercado mexicano es un destino muy atractivo para cualquier economía pequeña como la uruguaya.
RA – Para terminar, Pablo, ¿por qué el comercio con México sigue siendo tan poco importante? ¿Cuánto puede cambiar con esta visita del Presidente Vazquez?
PR – Buenas preguntas, Romina… La verdad es que el TLC no supuso un cambio relevante de nuestra relación comercial con México… Seguramente hay varias explicaciones pero una que nos parece muy relevante es que pese a su nombre, de “Libre Comercio”, los dos países mantienen un número enorme de restricciones al comercio… Uruguay tiene aproximadamente 1.500 posiciones arancelarias con excepciones al libre comercio… México tiene más de 400 excepciones… En esas excepciones hay muchísimos productos y están casi todos los rubros en los que los países tienen capacidad exportadora… Los ejemplos que comentaba justamente muestran restricciones en México a las importaciones de productos agropecuarios (lo que le podemos vender con más facilidad) y nosotros le pusimos restricciones a rubros de exportación clave para México.
La visita del presidente Vázquez puede generar algunas mejoras importantes para algunos sectores pero, de lo anunciado hasta ahora, no parece que cambie la sustancia del acuerdo…
